Objetivo da Modalmais é financiar aquisições, além de se fortalecer em relação a seus rivais diretos, como o BTG Pactual digital e XP Investimentos
Na quarta-feira (24), a Modalmais pediu registro para fazer seu IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores brasileira.
Objetivos da Modalmais
Com o registro do IPO, a plataforma de investimentos Modalmais pretende buscar recursos no mercado para se fortalecer em relação a rivais como BTG Pactual digital e XP Investimentos.
Histórico da empresa
A empresa nasceu em 1995, pelos ex-sócios do Banco Garantia como uma DTVM. O grupo passou por transformações que o tornaram primeiro no banco múltiplo Modal. Todavia, em 2018, ele se tornou Modalmais, unindo as operações de plataforma de investimentos e banco digital.
IPO
Na oferta de seu IPO, o banco planeja captar recursos para investir em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e expandir sua oferta de crédito. A oferta será conduzida por Credit Suisse, Bank of America e Itaú BBA,
Venda de fatia do negócio
Além disso, a operação servirá também para o principal sócio, o Modal Controle, venda uma fatia no negócio, no que será acompanhado por um grupo de acionistas pessoas físicas.
Já a oferta será por meio de units, recibos representativos de uma ação ordinária e duas preferenciais de cada um.
Agenda regulatória do Banco Central favorável
Em contrapartida, o anúncio revela como instituições de menor porte estão enxergando na agenda regulatória do Banco Central favorável a maior competição. E na rápida migração de serviços financeiros para canais digitais, o que pode ser um cenário positivo para enfrentar um sistema financeiro ainda bastante concentrado no país.
Encerramento de 2020 com base de 1,1 milhão de clientes
Em 2020, o grupo encerrou o ano com uma base de 1,1 milhão de clientes. Recentemente, o banco vem ampliando parcerias e aquisições de negócios menores para fortalecer o seu próprio.
Todavia, em junho passado, firmou acordo por meio do qual concedeu ao Credit Suisse a opção de comprar até 35% do negócio, acordo que avaliou o Modalmais em torno de R$ 5 bilhões.
Por fim, em 2021, o Modalmais adquiriu a casa de pesquisa Eleven e a escola de formação de profissionais para o mercado financeiro Proseek para ser uma “aceleradora de assessores”.
*Foto: Divulgação
